Table of Contents

Przeksięgowanie VAT na fakturze sprzedaży

Przeksięgowanie VAT w walucie obcej na fakturze sprzedaży dokonywane jest automatycznie podczas księgowania faktury sprzedaży. Taki dokument musi spełnić określone warunki:

  • Faktura sprzedaży musi być wystawiona w walucie obcej.
  • Wybrana na dokumencie gospodarcza i towarowa grupa księgowa VAT w ustawieniach księgowych VAT muszą wskazywać na Typ kalkulacji VAT Normalny VAT.
  • Wybrany nabywca musi być zdefiniowany jako podmiot, dla którego ma nastąpić przeksięgowanie VAT.

Definiowanie nabywcy jako podmiotu, dla którego ma nastąpić przeksięgowanie VAT

Aby zdefiniować nabywcę jako podmiot, dla którego ma nastąpić przeksięgowanie VAT:

  1. Wybierz ikonę lupy Szukaj w prawym górnym rogu systemu Business Central, następnie wpisz Nabywcy i kliknij link.
  2. Wyszukaj i zaznacz nabywcę, którego chcesz zdefiniować jako podmiot, dla którego ma nastąpić przeksięgowanie VAT.
  3. Przejdź do kartoteki wybranego nabywcy.
  4. Wybierz w sekcji Fakturowanie - Szczegóły księgowania w polu Typ księgowania płatności VAT wartość Waluta lokalna.

Przeksięgowanie VAT na fakturze sprzedaży

Wprowadzając do systemu fakturę sprzedaży, spełniającą warunki do przeksięgowania VAT, system automatycznie dokona przeksięgowania w walucie obcej na walutę lokalną podczas jej księgowania i nie są potrzebne żadne dodatkowe czynności. Efekt przeksięgowania VAT można zweryfikować na podglądzie księgowania faktury sprzedaży oraz w statystyce dokumentu.

Aby zweryfikować przeksięgowanie VAT na fakturze sprzedaży poprzez podgląd księgowania:

  1. Przejdź do faktury sprzedaży, dla której chcesz zweryfikować wynik przeksięgowania VAT.
  2. Kliknij w przycisk na pasku akcji Podgląd księgowania.
  3. Zweryfikuj zapisy księgi nabywcy, które powinny wskazywać na kwotę podstawy VAT w walucie obcej oraz kwotę VAT w walucie lokalnej.

Aby zweryfikować przeksięgowanie VAT na fakturze sprzedaży poprzez statystykę dokumentu:

  1. Przejdź do faktury sprzedaży, dla której chcesz zweryfikować wynik przeksięgowania VAT.
  2. Kliknij w przycisk na pasku akcji Statystyka.
  3. Zweryfikuj wartości w wierszach dokumentu w kolumnach Kwota podstawy VAT (PLN) oraz Kwota VAT (PLN).
  4. Zweryfikuj poprawność wartości w sekcji Kalkulacja kwoty VAT (wal. obca) w oknie statystyki dokumentu.