Table of Contents

Przeksięgowanie VAT na fakturze zakupu

Przeksięgowanie VAT w walucie obcej na fakturze zakupu dokonywane jest automatycznie podczas księgowania faktury zakupu. Taki dokument musi spełnić określone warunki:

  • Faktura zakupu musi być wystawiona w walucie obcej.
  • Wybrana na dokumencie gospodarcza i towarowa grupa księgowa VAT w ustawieniach księgowych VAT muszą wskazywać na Typ kalkulacji VAT Normalny VAT.
  • Wybrany dostawca musi być zdefiniowany jako podmiot, dla którego ma nastąpić przeksięgowanie VAT.

Definiowanie dostawcy jako podmiotu, dla którego ma nastąpić przeksięgowanie VAT

Aby zdefiniować dostawcę jako podmiot, dla którego ma nastąpić przeksięgowanie VAT:

  1. Wybierz ikonę lupy Szukaj w prawym górnym rogu systemu Business Central, następnie wpisz Dostawcy i kliknij link.
  2. Wyszukaj i zaznacz dostawcę, którego chcesz zdefiniować jako podmiot, dla którego ma nastąpić przeksięgowanie VAT.
  3. Przejdź do kartoteki wybranego dostawcy.
  4. W sekcji Fakturowanie - Szczegóły księgowania wybierz w polu Typ księgowania płatności VAT wartość Waluta lokalna.

Przeksięgowanie VAT na fakturze zakupu

Wprowadzając do systemu fakturę zakupu, spełniającą warunki do przeksięgowania VAT, system automatycznie dokona przeksięgowania w walucie obcej na walutę lokalną podczas jej księgowania i nie są potrzebne żadne dodatkowe czynności. Efekt przeksięgowania VAT można zweryfikować na podglądzie księgowania faktury zakupu oraz w statystyce dokumentu.

Aby zweryfikować przeksięgowanie VAT na fakturze zakupu poprzez podgląd księgowania:

  1. Przejdź do faktury zakupu, dla której chcesz zweryfikować wynik przeksięgowania VAT.
  2. Kliknij przycisk na pasku akcji Podgląd księgowania.
  3. Zweryfikuj zapisy księgi dostawcy, które powinny wskazywać na kwotę podstawy VAT w walucie obcej oraz kwotę VAT w walucie lokalnej.

Aby zweryfikować przeksięgowanie VAT na fakturze zakupu poprzez statystykę dokumentu:

  1. Przejdź do faktury zakupu, dla której chcesz zweryfikować wynik przeksięgowania VAT.
  2. Kliknij przycisk na pasku akcji Statystyka.
  3. Zweryfikuj wartości w wierszach dokumentu w kolumnach Kwota podstawy VAT (PLN) oraz Kwota VAT (PLN).
  4. Zweryfikuj poprawność wartości w sekcji Kalkulacja kwoty VAT (wal. obca) w oknie statystyki dokumentu.